Банк реструктуризировал весь портфель заимствований общей суммой 512 млн. долл. США, в который включены еврооблигации, синдицированные кредиты и двухсторонние соглашения.
«Процесс реструктуризации внешней задолженности банка оказался уникальным в новейшей истории украинского бизнеса, учитывая успешность результата, масштабность, количество инструментов, сложность сделки, применяемые финансовые технологии и подходы в отношении кредиторов,- рассказывает о ходе процесса и его завершении Рафал Ющак, Председатель Правления ПУМБ. -Банк применил принципы проактивности, прозрачности, честности и равности по отношению ко всем кредиторам, а также придерживался мировых традиций и практик в процессе реструктуризации. Мы предложили взаимоприемлемый вариант инвесторам, и смогли найти наилучший баланс между интересами кредиторов и условиями для ПУМБ. Этот подход, тесные бизнес-связи со многими партнерами, и, безусловно, поддержка акционеров Банка, их весомое реноме как в Украине, так и за ее пределами и предопределили успешный итог процесса».
Как сообщалось ранее, в части еврооблигаций, выпущенных в 2007 году на общую сумму 275 млн. долл. США, Банк предложил держателям принять новые предлагаемые условия вместо старых, а именно: продление срока погашения бумаги с 16 февраля 2010 года до 31 декабря 2014 года, увеличение купона с 9,75% до 11%, увеличение количества купонных платежей с двух до четырех, а также досрочное частичное погашение в размере 8% от номинальной стоимости на первичную дату погашения в феврале 2010 года тем держателям, которые поддержали новые условия.
Все остальные инструменты, включая синдицированные и двухсторонние кредиты, были объединены в один пул обязательств суммой 237 млн. долл. США и теперь будут представлять единый синдицированный кредит, обслуживаемый на одинаковых условиях: дата погашения — 31 декабря 2014 года, процентная ставка — Libor + 2.5% (с 2013 года маржа повышается до 3%), погашение производится периодически, исходя из ситуации с ликвидностью в Банке.
«ПУМБ имеет значительный опыт работы на международных рынках заимствований и репутацию действительно надежного партнера, которая была подтверждена успешным завершением процесса реструктуризации,- комментирует достижение соглашений с инвесторами Банка Илья Архипов, Заместитель Председателя Наблюдательного Совета ПУМБ, Директор СКМ по развитию бизнеса. — Для нас это очередное доказательство уверенности кредиторов в ПУМБ, его стабильных позициях на украинских и международных рынках. Мы же, в свою очередь, уверены в правильности решений Команды ПУМБ и благодарны коллективу Банка за успешнее завершение сделки и высокие результаты работы».
Справка
ПУМБ входит в группу крупнейших банков Украины, будучи универсальным банком, деятельность которого сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Банк основан в 1991 году. Главный акционер банка — ООО «СКМ Финанс» (89,87% акционерного капитала). На данный момент всеукраинская региональная сеть ПУМБ насчитывает 11 филиалов и 124 отделения.
ул. Дзержинского 23
(056) 770-02-52
(0562) 38-32-00
Dnepr.info
